Reports exportieren
Sie können abgeschlossene Reports einfach in die Formate CSV, XLSX und PDF exportieren. Gehen Sie dazu im in den Bereich Reports und öffnen Sie einen abgeschlossenen Report. Nun können Sie den Report mit einem Mausklick in verschiedene Formate über die drei Punkte exportieren. Bitte beachten Sie beim Öffnen einer CSV-Datei in Microsoft Excel darauf, dass Sie diese über den Reiter "Daten" und die dortige Schaltfläche "aus Text/CSV" öffnen.
Individuelle und allgemeine Reports
Wählen Sie je nach Anwendungsfall die Report-Art aus:
individueller Report: Report mit ausgewählten Schritten. Zur Verwendung müssen diese bei der Erstellung des Dokumentes vorher bei den Prozessschritten über die Checkbox individueller Report ausgewählt werden.
allgemeiner Report: gesamter Report
Die so erstellte Datei wird heruntergeladen und kann abschließend ohne Formatierungsprobleme z. B. in Excel geöffnet werden.
PDF-Reports
Wenn Sie einen Report als PDF exportieren möchten, können Sie auswählen, welche Informationen im Report erscheinen sollen.
Report kompakt: Gibt einen kompakten Report aus, mit allgemeinen Report-Informationen.
Report angepasst: Wählen Sie über die Checkboxen aus, welche Informationen Sie in dem Report haben möchten. Damit die ausgewählten Report-Informationen greifen, muss diese Option gewählt werden.
Individueller Report: Report mit ausgewählten Schritten. Zur Verwendung müssen diese bei der Erstellung des Dokumentes vorher ausgewählt werden.
Zudem können Sie die Sprache des PDF-Report-Grundgerüsts festlegen. Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Der erstellte Report erscheint in der Liste und kann über die Download-Schaltfläche heruntergeladen werden.
PDF-Reports nachträglich bearbeiten
Wir sind bemüht, unsere Software so kostengünstig wie möglich anzubieten und dabei einen größtmöglichen Nutzen zu bieten. Daher gehört es auch zu unserer Strategie, kostenpflichtige Drittprodukte, dazu zählen z. B. auch Lizenzen für Schriftarten, nur dann zu verwenden, wenn diese für die Funktionalität notwendig sind und einen Mehrwert bieten.
Wir verwenden als Schriftart Noto Sans, welche lizenzfrei verwendet werden kann.
Für den Fall eine aus dem System erstellte PDF nachträglich zu bearbeiten, können Sie die von uns verwendete Schriftart gern auf Ihrem System installieren.
Firmenlogo für PDF-Reports hochladen
Gehen Sie auf Systemeinstellungen und dann auf PDF Report. Nun können Sie Ihr gewünschtes Firmenlogo einbinden. Wählen Sie dazu eine Bild-Datei aus und klicken Sie anschließend auf den Button Hochladen.
Anschließend werden alle PDF-Reports mit dem eingestellten Logo ausgegeben. Zudem können Sie im Bereich Adresse in PDF Report anzeigen Ihre Firmenadresse hinterlegen.