In Operations1 können Sie mithilfe von Filtern Ihre Aufträge, Regeln, Dokumente, Reports sowie Materialien und Medien filtern. Dadurch finden Sie die gesuchten Informationen und Dokumente schneller und es werden nur die für Ihre Tätigkeit relevanten Informationen anzeigt. Dies ist insbesondere bei großen Datensätzen sinnvoll. Häufig genutzte Filter können Sie zur erneuten Nutzung speichern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte Filter zu setzen.
Filter anwenden, speichern und auswählen
Über die Klassen öffnen Sie ein Fenster zur Filterung der Daten. Dort können Sie Filter anwenden, speichern und gespeicherte Filter auswählen.
Filter anwenden
Über die Klassen und die darin enthaltenen Klassenmerkmale filtern Sie Ihre Daten wie z. B. Dokumente. Die Suchoptionen stellen Sie über das Zahnrad-Icon ein. Dort können Sie für den Suchergebnismodus und den Merkmale-Filtermodus (Zur Filterung verknüpfter Merkmale muss zuvor die Option nur Verbundende ausgewählt sein.) zwischen Vereinigung und Schnittmenge wählen.
Vereinigung: Alle Daten, die mindestens eine der ausgewählten Klassenmerkmale enthalten.
Schnitt: Alle Daten, die gleichzeitig die ausgewählten Klassenmerkmale enthalten.
Filter speichern
Wenn Sie Ihre gesetzten Filter speichern möchten, klicken Sie auf das Speichern-Symbol. Geben Sie einen Namen für den Filter ein und klicken Sie auf Filter speichern.
Gespeicherte Filter auswählen
Um einen gespeicherten Filter zu setzen, klicken Sie auf Filter. Über das Lupensymbol wählen Sie einen gespeicherten Filter aus. Die Filter können Sie für den Editor und Assistant setzen.
Filter an einzelne und mehrere Nutzer zuweisen
Für Nutzer stellen Sie vordefinierte Filter über die Nutzer-Einstellungen ein. Wählen Sie dazu die Filter für den Editor oder Assistant aus und speichern Sie die Änderungen in dem Benutzerkonto ab.
Sie können auch gleichzeitig mehreren Nutzern einen Filter zuweisen: Wie Sie einen neuen Nutzer oder eine Rolle anlegen sowie deren Rechte und Funktionen zuweisen
Filter für Nutzer einschränken
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Filter für Nutzer einzuschränken. Dadurch können Nutzer, die Ihnen zugewiesenen Filter nicht mehr aufheben. Gehen Sie zur Einschränkung eines Filters auf die Filter-Einstellungen und wählen Sie die Beschränkung über das Schlosssymbol aus. Klicken Sie anschließend auf übernehmen.
Alle Nutzer, die diesen vordefinierten Filter zugewiesen haben, können die Auswahl der Filter nicht mehr aufheben. Dies ist anhand der Schlosssymbole zu erkennen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Nutzer nur die für Sie relevanten Informationen angezeigt bekommen.
Wichtig: Die Nutzung von benutzerdefinierten Filtern ist lediglich eine Ansichtseinstellung, bei der die Filter für den Nutzer vorab gesetzt sind. Es ist keine Berechtigungseinstellung.